Selama kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Ihsan berteman dekat dengan Julia, seorang gadis Jerman, putri seorang pendeta. Dia pun dekat dengan keluarga gadis tersebut. Persahabatan keduanya sangat subur sampai-sampai Julia memendam perasaan suka pada Ihsan. Di sisi lain, Julia harus menekan perasaannya. Konflik batin Julia memuncak ketika ia tertarik pada Islam. Akibatnya, ia diusir oleh ay…